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每經(jīng)操盤必知(早間版)丨納指漲超200點,英偉達漲超8%;離岸人民幣對美元一路走強,接連漲破五道關(guān)口,日內(nèi)一度漲580點;半夏投資李蓓發(fā)文力挺A股

2023-08-30 00:51:07 來源:每日經(jīng)濟新聞

1:美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,納指漲超200點漲幅1.56%,標普500指數(shù)漲0.69%,道指跌0.11%。大型科技股普漲,英偉達漲超8%,創(chuàng)7月20日以來收盤新高,創(chuàng)5月份以來最大單日漲幅;特斯拉漲超7%,創(chuàng)3月21日以來最大單日漲幅。

2:Meta漲逾2%,亞馬遜、微軟漲超1%,蘋果、奈飛、谷歌小幅上漲。AMC院線大跌超23%,創(chuàng)2021年1月份以來收盤新低。中概股多數(shù)上漲,納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.82%,小鵬汽車漲超9%,唯品會漲超5%,蔚來、嗶哩嗶哩、理想汽車漲超2%。

3:國際油價全線下跌,美油10月合約跌0.56%,報80.21美元/桶。布油10月合約跌0.33%,報84.52美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.39%報1924美元/盎司,COMEX白銀期貨漲2.82%報23.375美元/盎司。


(相關(guān)資料圖)

4:8月21日,反映市場對經(jīng)通脹調(diào)整后實際資金成本估算值的10年期通脹保值美國國債(TIPS)收益率自2009年以來首次超過2%,今年年內(nèi)其最低收益率處于約1%的位置,迄今較該最低點累計上漲近1個百分點。

5:從8月21日下午A股收盤之后,離岸人民幣對美元一路走強,接連漲破7.33、7.32、7.31、7.30、7.29五道關(guān)口,一度收復7.28關(guān)口,日內(nèi)一度漲580點,截至北京時間8月22日4:59收報7.2884。

6:8月21日晚,半夏投資李蓓發(fā)布《點贊中國央行,加倉中國股票》一文中指出,站在此刻,站在中國,利率已經(jīng)新低,盈利已然企穩(wěn),股票資產(chǎn)的性價比格外凸顯。并且,以央行最近的一攬子政策來看,以外資最近2周恐慌失望的程度來看,很可能就是又送給大家一個好的買點。

1:8月21日下午,國務院以“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,促進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合”為主題,進行第三次專題學習。國務院總理主持專題學習。我國具有超大規(guī)模市場、海量數(shù)據(jù)資源、豐富應用場景等多重優(yōu)勢,數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展具有廣闊空間。要統(tǒng)籌發(fā)展和安全,發(fā)揮優(yōu)勢、乘勢而上,著力打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn),大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè),加快推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,夯實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎支撐能力,推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展不斷取得新突破。

點評:我國是全球首個將數(shù)據(jù)確立為生產(chǎn)要素的國家,據(jù)相關(guān)測算,全國數(shù)據(jù)資產(chǎn)總規(guī)模8.6萬億,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化潛在受益34.4萬億,疊加數(shù)據(jù)資產(chǎn)衍生市場,其潛在規(guī)??赡艹?0萬億,數(shù)據(jù)資產(chǎn)作為10萬億級別市場具備足夠資本驅(qū)動力接過土地財政的大旗,數(shù)據(jù)要素將成為下一個30年的黃金發(fā)展期。概念股包括久遠銀海,中科江南,云賽智聯(lián)等。

2:工信部相關(guān)人士日前在2023中國(江西)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展大會上表示,我國建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的移動通信網(wǎng)絡,持續(xù)完善“綜合型、特色型、專業(yè)型”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系。下一步工信部將立足產(chǎn)業(yè)需求,豐富解決方案供給,加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),壯大多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”,是打開工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)AI的鑰匙。

點評:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了算力、數(shù)據(jù)、算法及應用場景的AI全要素,有望成為工業(yè)AI融合應用的優(yōu)良入口。ChatGPT代碼生成能力的跨越式進步,有望重塑工業(yè)PaaS低代碼開發(fā)平臺,大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應用創(chuàng)建能力、降低應用開發(fā)成本。目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正處于快速發(fā)展的初期階段,潛在市場空間廣闊。A股概念股包括東土科技,東方國信,寶信軟件,科創(chuàng)信息等。

3:據(jù)媒體報道,SK海力士8月21日發(fā)布新聞稿,宣布成功開發(fā)出面向AI的超高性能DRAM新產(chǎn)品HBM3E,并開始向客戶提供樣品進行性能驗證。SK海力士表示,將從明年上半年開始投入HBM3E量產(chǎn),以此夯實在面向AI的存儲器市場中獨一無二的地位。HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片,它突破了內(nèi)存容量與帶寬瓶頸,可以為GPU提供更快的并行數(shù)據(jù)處理速度,打破“內(nèi)存墻”對算力提升的桎梏,被視為GPU存儲單元理想解決方案。

點評:AI服務器對帶寬提出了更高的要求,而HBM基本是AI服務器的標配,超高的帶寬讓HBM成為了高性能GPU的核心組件。集邦咨詢表示,2023年主流需求自HBM2e轉(zhuǎn)往HBM3,需求比重分別預估約是50%及39%。隨著使用HBM3的加速芯片陸續(xù)放量,2024年市場需求將大幅轉(zhuǎn)往HBM3,而2024年將直接超越HBM2e,比重預估達60%,且受惠于其更高的平均銷售單價(ASP),將帶動明年HBM營收顯著成長。從產(chǎn)業(yè)鏈上看,HBM市場火熱也讓封裝、材料、設備等環(huán)節(jié)隨之受益。概念股包括同有科技,香農(nóng)新創(chuàng),華海誠科等。

魯陽節(jié)能(002088):公司擬以3473.55萬美元收購關(guān)聯(lián)方UNIFRAX UKHOLDCO LTD持有的奇耐聯(lián)合纖維(上海)有限公司100%股權(quán)。公司將業(yè)務范圍擴展至汽車排放控制系統(tǒng)封裝襯墊、鋰電池陶瓷纖維紙領(lǐng)域。相關(guān)方承諾奇耐上海在2024、2025和2026年度實現(xiàn)的凈利潤累計不低于人民幣6389.1萬元。

岱勒新材(300700):公司擬以現(xiàn)金收購湖南黎輝新材料科技有限公司70%的股權(quán),交易價格等需進一步協(xié)商確定。公司及黎輝新材主要產(chǎn)品均服務于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅棒、硅片等基礎產(chǎn)品的生產(chǎn)制造,收購黎輝新材是公司在光伏行業(yè)關(guān)鍵材料的進一步延伸。

通威股份(600438):公司擬在樂山市峨眉山市投資建設16GW拉棒、切片、電池片項目,項目預計投資金額約100億元;擬在樂山市五通橋區(qū)投資建設16GW拉棒、切片、電池片項目,項目預計投資金額約100億元。 江瀚新材(603281):公司擬投資10億元建設攬子硅基新材料項目,將形成3萬噸/年功能性硅烷產(chǎn)品及配套原料與中間體 (6萬噸/年三氯氫硅、1萬噸/年烯丙基縮水甘油醚、1.5萬噸/年三甲氧基硅烷及乙快等) 的新增產(chǎn)能。 易成新能(300080):為加快年產(chǎn)120萬平方米石墨烯導熱膜新材料產(chǎn)業(yè)化項目建設,子公司開封平煤新型炭材料科技有限公司擬投資設立控股子公司,新公司名稱擬定為河南開炭超導熱材料有限公司,開封炭素出資5850萬元,持股比例43.33%。

長青科技(001324):公司披露異動公告,經(jīng)核查,近期公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常,公司已披露的經(jīng)營情況、內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境均未發(fā)生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關(guān)于公司的應披露而未披露的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項。

浙江交科(002061):8月21日晚間公告,公司下屬公司浙江交工集團股份有限公司組成的聯(lián)合體成功成為104國道杭州河莊至衙前段工程第EPC-04標段項目第一中標候選人,中標金額約16.26億元。浙江交科的2022年營業(yè)收入構(gòu)成為:基建工程行業(yè)占比88.57%,公路養(yǎng)護行業(yè)占比9.72%,化工行業(yè)占比1.01%。

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