富瑞：予中芯國際(00981)“持有”評級 目標(biāo)價降至20港元
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富瑞發(fā)布研究報告稱，予中芯國際(00981)“持有”評級，但下調(diào)2023至24年收入預(yù)測2%，毛利率預(yù)測下調(diào)1個百分點，以反映行業(yè)定價競爭及折舊上升，目標(biāo)價下調(diào)8%至20港元。公司次季取得收入15.6億元(美元.下同)，同比跌18%，按季則升7%，符合該行預(yù)期，毛利率跌19.2個百分點至20.3%，稍高于該行預(yù)期。
報告中稱，管理層指引第三季收入將按季增3%至5%，毛利率約18%至20%;出貨量將持續(xù)增加，因無芯片廠客戶更快地消化庫存，以及為2023下半年及24年的新型號作準(zhǔn)備。另指出下游電子行業(yè)的需求仍然疲弱，去庫存速度較管理層預(yù)期慢;平均售價按季跌7%，基于價格調(diào)整及產(chǎn)品組合改變。該行預(yù)計第三季28/40納米的銷量強勁，55納米也有增長。而全年資本開支接近目標(biāo)60億美元。
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