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第一上海(00227)公布，公司建議以公開發(fā)售方式，按合資格股東于記錄日期每持有五股已發(fā)行股份可以認(rèn)購價(jià)每股0.11港元認(rèn)購兩股公開發(fā)售股份的基準(zhǔn)，透過發(fā)行合共約6.26億股公開發(fā)售股份籌集所得款項(xiàng)總額約6880萬港元(假設(shè)于記錄日期或之前公司股本并無變動)，凈籌約6470萬港元，將用于償還貸款及為金融服務(wù)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展提供資金。

于本聯(lián)合公告日期，承諾提供方(勞氏各方及公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總裁兼公司秘書楊偉堅(jiān))于合共約5.44億股股份(占公司于本聯(lián)合公告日期的全部已發(fā)行股本約34.78%)中擁有權(quán)益。合共約2.18億股公開發(fā)售股份受限于不可撤回承諾。

于2023年7月31日，公司與中國資本訂立包銷協(xié)議，中國資本已有條件同意悉數(shù)包銷包銷股份，即于配售結(jié)束日期下午四時正未獲合資格股東認(rèn)購或未獲配售代理配售或已獲配售但承配人尚未付款的全部公開發(fā)售股份(不包括不可撤回承諾所涉及者)，惟須受包銷協(xié)議所載的條款及條件所規(guī)限。

于本聯(lián)合公告日期，中國資本及其最終實(shí)益擁有人連同彼等任何一方一致行動人士合共實(shí)益擁有約5.44億股股份，占本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約34.78%，即不少于30% 及不多于50%，因此，中國資本及其最終實(shí)益擁有人連同彼等任何一方一致行動人士須遵守收購守則規(guī)則26.1(d)下的2%“自由增購率規(guī)則”。

于公開發(fā)售、補(bǔ)償安排以及配售協(xié)議及包銷協(xié)議完成后(假設(shè)本公司股本于記錄日期或之前并無變動)，中國資本及其最終實(shí)益擁有人連同彼等任何一方一致行動人士于公司所持的權(quán)益可能由現(xiàn)時約34.78%的水平增加至經(jīng)發(fā)行公開發(fā)售股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本最多約53.41%。倘有關(guān)股權(quán)增加多于2%，則根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，中國資本將有責(zé)任就全面要約股份作出現(xiàn)金要約，即中國資本及其一致行動人士連同彼等任何一方一致行動人士未擁有或同意收購的全部已發(fā)行股份。每股全面要約股份現(xiàn)金0.11港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股0.125港元折讓約12.0%。

中國資本擬以其內(nèi)部資源撥付包銷協(xié)議(即約4.08億股包銷股份)及全面要約(即約10.21億股股份)應(yīng)付的最高現(xiàn)金款項(xiàng)，預(yù)期總額約為1.572億港元。

此外，公司已向聯(lián)交所申請股份自2023年8月4日上午九時正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。

據(jù)悉，中國資本為一間于香港注冊成立的有限公司。其為投資控股公司，由執(zhí)行董事勞元一先生、其胞弟勞凱聲先生及其胞妹勞江聲女士分別最終實(shí)益擁有40%、30% 及30% 權(quán)益。勞凱聲先生及勞江聲女士于該公司并無持有直接股權(quán)。

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