算力股繼續(xù)狂飆突進(jìn)。

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6月19日，近期走出修復(fù)行情的大盤出現(xiàn)回調(diào)，A股三大指數(shù)均收綠。不過，算力板塊繼續(xù)保持強(qiáng)勢表現(xiàn)，不僅成分股大面積飄紅，且漲幅突出，多個AI算力龍頭創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，AI算力指數(shù)（8841678）高開高走，全天大漲逾3%，達(dá)3.35%。同時，51只成分股中有45只實(shí)現(xiàn)上漲，占比高達(dá)88%。

具體而言，新易盛（300502）大漲14.07%，創(chuàng)出歷史新高；天孚通信（300394）大漲12.53%，也創(chuàng)出歷史新高。浪潮信息（000977）、光迅科技（002281）等漲停。工業(yè)富聯(lián)（601138）、中科曙光（603019）等漲超9%，分別上漲9.98%、9.57%。寒武紀(jì)-U（688256）漲超7%，上行7.29%。

年內(nèi)算力板塊內(nèi)股價實(shí)現(xiàn)翻番個股多達(dá)16只

值得關(guān)注的是，算力板塊近期表現(xiàn)持續(xù)突出。從5月24日至6月19日，近19個交易日內(nèi)僅有3個交易日收跌，區(qū)間漲幅高達(dá)30.20%。

其中，5月24日至6月1日，算力指數(shù)實(shí)現(xiàn)“七連陽”，分別上漲0.57%、2.11%、2.65%、1.55%、3.24%、2.27%、0.61%。

6月7日至6月14日，算力指數(shù)再次實(shí)現(xiàn)“六連陽”，分別上行1.70%、0.39%、3.52%、1.44%、2.23%、0.58%。

個股層面，年初至今，算力板塊內(nèi)股價實(shí)現(xiàn)翻番的個股，已多達(dá)16只，占比超過30%。

其中，中際旭創(chuàng)（300308）年初至今漲幅一騎絕塵，高達(dá)493.04%。天孚通信、新易盛、寒武紀(jì)-U等漲幅同樣居前，均超過300%。

浪潮信息、拓維信息（002261）、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、光迅科技等，年初至今漲幅均超過150%，分別上行188.80%、188.24%、188.24%、177.29%、156.74%。

青云科技-U（688316）、同方股份（600100）、歐比特、開普云（688228）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（835505）、天娛數(shù)科（002354）、首都在線等，分別上行131.55%、122.51%、119.89%、117.50%、113.37%、109.72%、106.07%。

算力需求旺盛，供應(yīng)依然吃緊

算力是信息基礎(chǔ)設(shè)施的底座，AI人工智能爆發(fā)后對算力需求明顯增加。從業(yè)界反饋的信息看，一些高端AI服務(wù)器一直處于緊缺狀態(tài)，且價格處于高位；此外，有CPO廠商傳出光模塊訂單超出預(yù)期，這將助推公司業(yè)績增長。這些都為算力股繼續(xù)爆發(fā)提供了業(yè)績基礎(chǔ)。

從需求端看，隨著各類大模型的推出，應(yīng)用端廠商對算力的需求在持續(xù)增加。日前有媒體報(bào)道稱，字節(jié)跳動今年向英偉達(dá)訂購了超過10 億美元的GPU。其他有大模型的廠商騰訊、百度、360、科大訊飛等也存在相當(dāng)?shù)乃懔Φ男枨蟆?/p>

消息面上，華工科技近期在接受調(diào)研時表示，今年北美客戶的需求隨著AI技術(shù)發(fā)展快速提升，公司經(jīng)過3-4年的準(zhǔn)備，數(shù)據(jù)中心光模塊100G/200G/400G/800G全系列產(chǎn)品都已具備批量發(fā)貨能力，在今年的OFC展會上公司全球首發(fā)了400G相干長距離傳輸光模塊，也陸續(xù)接到送樣訂單。鑒于公司產(chǎn)品準(zhǔn)備以及近年來客戶渠道積累，公司已經(jīng)在北美市場建立了良好的品牌信任度。今年，隨著客戶的窗口陸續(xù)打開，下半年應(yīng)有較好的預(yù)期。

算力的產(chǎn)品也在不斷豐富。6月14日，AI算力市場的二號玩家、芯片廠商AMD推出全新人工智能GPU MI300系列芯片，與英偉達(dá)在人工智能算力市場展開競爭。

AMD CEO蘇姿豐表示，MI300X提供的HBM（高帶寬內(nèi)存）密度是英偉達(dá)H100的2.4倍，HBM帶寬是競品的1.6倍。這意味著AMD可以運(yùn)行比英偉達(dá)H100更大的模型。她并且表示，MI300X搭建大模型比英偉達(dá)產(chǎn)品節(jié)約成本。

（文章來源：澎湃新聞）

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