???????????????目????錄

(資料圖片)

一、前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告………………………………第?1—2?頁

二、前次募集資金使用情況報(bào)告……………………………………第?3—7?頁

三、會計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件………………………………………第?8?頁

四、會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件………………………………………第?9?頁

五、簽字注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件……………………………第?10—11?頁

????????????????天健審〔2023〕8906?號

浙江光華科技股份有限公司全體股東：

??我們鑒證了后附的浙江光華科技股份有限公司（以下簡稱光華股份公司）管

理層編制的截至?2023?年?6?月?30?日的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。

??一、對報(bào)告使用者和使用目的的限定

??本鑒證報(bào)告僅供光華股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)使用，不

得用作任何其他目的。我們同意本鑒證報(bào)告作為光華股份公司向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的必備文件，隨同其他申報(bào)材料一起上報(bào)。

??二、管理層的責(zé)任

??光華股份公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國

證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定編制《前次

募集資金使用情況報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??三、注冊會計(jì)師的責(zé)任

??我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對光華股份公司管理層編制的上述

報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

??四、工作概述

??我們按照中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

??????????????????第?1?頁?共?11?頁

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括核查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

??五、鑒證結(jié)論

??我們認(rèn)為，光華股份公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》符合

中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定，如實(shí)

反映了光華股份公司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況。

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）????????中國注冊會計(jì)師：

??????中國·杭州?????????????中國注冊會計(jì)師：

????????????????????????二〇二三年八月三日

??????????????????第?2?頁?共?11?頁

????????????????浙江光華科技股份有限公司

????????????????前次募集資金使用情況報(bào)告

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定，將本公

司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下。

??一、前次募集資金的募集及存放情況

??(一)?前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江光華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票

的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2259?號)，本公司由主承銷商東興證券股份有限公司采用網(wǎng)下

向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售?A?股股份和非限售存托憑證一

定市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）

股票?3,200?萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣?27.76?元，共計(jì)募集資金?88,832.00?萬元，坐扣承銷

和保薦費(fèi)用?7,475.30?萬元(不含稅)后的募集資金為?81,356.70?萬元，已由主承銷商東興證

券股份有限公司于?2022?年?12?月?2?日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦費(fèi)用、律師

費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他費(fèi)用等與發(fā)行

權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用?4,031.63(不含稅)萬元后，公司本次募集資金凈額為

由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕661?號)。

??(二)?前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

??截至?2023?年?6?月?30?日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

?開戶銀行?????????????????銀行賬號????????????初始存放金額????????????????????????備注

???????????????????????????????????????????????????????日余額

浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有

限公司鹽官支行

中國工商銀行股份有限公司海

寧支行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海

寧斜橋支行

中信銀行嘉興海寧支行??????8110801011802572919?????5,000.00????????????????????已注銷

招商銀行股份有限公司嘉興海

寧支行

?????????????????????????第?3?頁?共?11?頁

?合???計(jì)?????????????????????????????????81,356.70???4,330.31

?????注：截至?2023?年?6?月?30?日，募集資金余額為?14,330.31?萬元，其中募集資金賬戶余額

為?4,330.31?萬元(包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額和尚未支付的發(fā)

行費(fèi)用?143.86?萬元)，使用暫時(shí)閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的本金為?10,000.00?萬元

?????二、前次募集資金使用情況

?????(一)?前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件?1。

?????(二)?募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

?????根據(jù)本公司?2022?年?12?月?16?日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過的《關(guān)于使

用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，公司以募集資

金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金?23,271.12?萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金?277.70

萬元，上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并由其出具了《關(guān)

于浙江光華科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》

(天健審〔2022〕3347?號)。

?????三、前次募集資金變更情況

?????本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目變更情況。

?????四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

?????截至?2023?年?6?月?30?日，公司前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾的差異情況詳

見本報(bào)告附件?1。

?????五、前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

?????本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

?????六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

?????(一)?前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

?????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件?2。對照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、

計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

?????(二)?前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

?????“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”無法單獨(dú)核算效益，原因系該項(xiàng)目屬于技術(shù)項(xiàng)目，旨在長期提升

公司研發(fā)能力，為公司的生產(chǎn)和銷售提供技術(shù)支持，不直接產(chǎn)生效益。

????????????????????????第?4?頁?共?11?頁

僅為浙江光華科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之目的而提供

文件的復(fù)印件，僅用于說明天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營，未經(jīng)

本所書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

????????????第?8?頁?共?11?頁

僅為浙江光華科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之目的而提供

文件的復(fù)印件，僅用于說明天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)，未

經(jīng)本所書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

??????????第?9?頁?共?11?頁

僅為浙江光華科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之

目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明沃巍勇為中國注冊會計(jì)師，未經(jīng)

沃巍勇本人書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方

傳送或披露。

?第?10?頁?共?11?頁

僅為浙江光華科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之

目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明周晨為中國注冊會計(jì)師，未經(jīng)

周晨本人書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方

傳送或披露。

第?11?頁?共?11?頁

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