智通財經(jīng)APP獲悉，8月30日，GGII發(fā)布報告表示，近幾年，中國汽車年銷量在2500-3000萬輛之間。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車滲透率為25.6%，在雙碳戰(zhàn)略指引下，我國汽車產(chǎn)業(yè)電動化進程加速，新能源汽車滲透空間廣闊。GGII預計至2030年中國新能源汽車市場銷量將達2500萬輛，結合存量替換市場空間，預計到2030年與中國新能源汽車相配套的驅(qū)動電機銷量或?qū)⑼黄?000萬套，是2022年市場規(guī)模的5倍左右。驅(qū)動電機廠商將充分受益行業(yè)高景氣度發(fā)展，迎來高速增長期。

車企自供體系主導驅(qū)動電機市場競爭格局

(資料圖片僅供參考)

從中國新能源汽車驅(qū)動電機市場參與者來看，廠商主要分為整車廠自供體系、第三方驅(qū)動電機供應商兩類。整車廠自供體系包括車企下設的子公司及與其他公司設立的合資公司，第三方電驅(qū)動供應商可以分為海外零部件巨頭和國內(nèi)供應商。

中國驅(qū)動電機市場參與者

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年8月

交強險數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年新能源乘用車驅(qū)動電機裝機量為333.10萬套，新能源商用車驅(qū)動電機裝機量為11.62萬套，驅(qū)動電機企業(yè)的競爭主要集中在新能源乘用車領域。在新能源乘用車銷量前十企業(yè)中，6家企業(yè)采用自供體系的電機產(chǎn)品，其中頭部整車廠比亞迪和特斯拉完全采用自供體系（B、C級車居多），長安、東風、吉利的高端車型均采用自供體系產(chǎn)品。第三方供應商如日本電產(chǎn)、聯(lián)合汽車電子、方正電機、寧波雙林等已廣泛進入二線車企供應鏈。

2023H1中國新能源乘用車企業(yè)驅(qū)動電機配套情況

備注：1）圖表中藍色字體為車企的自建體系電機供應商，紅色字體為第三方內(nèi)資企業(yè)供應商；2）日本電產(chǎn)株式會社從2023年4月1日起更名為尼得科株式會社。

數(shù)據(jù)來源：交強險，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年8月

從市場競爭格局來看，在比亞迪與特斯拉強勢帶動下，目前車企自供體系占據(jù)驅(qū)動電機市場的主導地位，2023年上半年車企自供體系驅(qū)動電機供應商市場份額為65.8%，較上一年年末上升6.7個百分點。

2022-2023H1中國驅(qū)動電機市場競爭格局（單位：%）

備注：該數(shù)據(jù)按交強險口徑新能源汽車驅(qū)動電機裝機量統(tǒng)計，覆蓋乘用車及商用車領域。

數(shù)據(jù)來源：交強險，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年8月

本土第三方企業(yè)有望取得更大市場份額

車企自制體系的優(yōu)勢在于驅(qū)動電機產(chǎn)品與整車的設計、生產(chǎn)能夠達成較好的同步性和匹配性，多專注于供應自家少數(shù)幾款車型；第三方電驅(qū)動企業(yè)的優(yōu)勢在于擁有多平臺解決方案，成本管控能力較強，擅長多品類產(chǎn)品生產(chǎn)，供應多家車企，其中內(nèi)資第三方供應商多車型配套能力較強。

2022年中國驅(qū)動電機企業(yè)配套車企數(shù)量（單位：家）

數(shù)據(jù)來源：交強險，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年8月

目前新能源汽車補貼時代已經(jīng)終結，終端客戶對新能源汽車性能要求的提升，下游車企對驅(qū)動電機產(chǎn)品要求向6H1L方向（高功率密度、高體積密度、高效率高可靠性、高品質(zhì)、高安全性、低成本）發(fā)展，將其與電控、減速器等零部件進行多合一集成化成為行業(yè)發(fā)展趨勢，市場上出現(xiàn)了三合一、四合一、五合一、六合一、七合一、八合一等多種產(chǎn)品，驅(qū)動電機行業(yè)產(chǎn)品技術迭代加速，品類日漸豐富。

上述趨勢對車企自供體系驅(qū)動電機供應商的多車型配套研發(fā)能力、快速量產(chǎn)能力以及成本管控能力提出更高要求，GGII預計第三方驅(qū)動電機企業(yè)將憑借出色的多品類產(chǎn)品研發(fā)及量產(chǎn)能力、成本管控能力有望獲得更多訂單。隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展壯大以及消費市場的下沉，二三線新能源汽車企業(yè)成長賽道長坡厚雪，具有長足的發(fā)展?jié)摿?，第三方?qū)動電機企業(yè)也將借勢逐漸發(fā)展壯大。

近年來我國本土驅(qū)動電機供應商在技術上不斷實現(xiàn)突破，與國外先進水平差距逐步縮小，核心性能基本與海外供應商相差不大，在新技術路線的布局方面也處于同一起跑線甚至領先一步。與此同時，其在產(chǎn)品價格與本土化的服務能力方面較外資供應商更有優(yōu)勢，因而GGII預計本土驅(qū)動電機供應商將在這片新藍海市場的競爭中取得更大發(fā)展空間。

關鍵詞：