交銀國際：維持友邦保險(xiǎn)(01299)“買入”評級目標(biāo)價(jià)103港元

2023-08-27 19:21:06 來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持友邦保險(xiǎn)(01299)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)103港元。集團(tuán)上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長37%，好于市場預(yù)期，超預(yù)期主要來自香港市場內(nèi)地訪客業(yè)務(wù)，內(nèi)地市場增速低于預(yù)期。OPAT同比增長4%，符合預(yù)期。

該行預(yù)計(jì)，隨著內(nèi)地訪客流量呈增長態(tài)勢，同時(shí)集團(tuán)面向內(nèi)地訪客的新招聘代理人持續(xù)增長，香港新業(yè)務(wù)價(jià)值有望保持增長勢頭。友邦中國新業(yè)務(wù)價(jià)值增速低于內(nèi)地同業(yè)，但增長持續(xù)性更確定。該行預(yù)計(jì)，隨著新進(jìn)入市場貢獻(xiàn)提升，以及銀保渠道貢獻(xiàn)增長，內(nèi)地市場新業(yè)務(wù)價(jià)值增長持續(xù)性更為確定。