傳媒行業(yè)周報(bào)：財(cái)報(bào)季聚焦業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)公司 回調(diào)關(guān)注龍頭白馬
(資料圖)
投資要點(diǎn)：
周觀點(diǎn)。我們認(rèn)為傳媒行業(yè)景氣度依舊，游戲大盤在5-6 月開始已經(jīng)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，下半年有望加速回暖，網(wǎng)易23Q2 收入同增 4%至 240 億元，Non-GAAP 凈利潤(rùn)同增 67%至90.2 億元，我們預(yù)計(jì)新游流水釋放有望為下半年貢獻(xiàn)增量。影視板塊暑期檔觀影需求旺盛，多部影片定檔十一，四季度行業(yè)需求有望延續(xù)，中遠(yuǎn)期建議關(guān)注AI、蘋果MR 等新技術(shù)對(duì)行業(yè)的賦能。
傳媒公司即將進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期，建議關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)公司。重點(diǎn)關(guān)注游戲：三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、寶通科技、世紀(jì)華通、盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、巨人網(wǎng)絡(luò)等。AI 應(yīng)用方向關(guān)注下半年產(chǎn)業(yè)鏈落地與兌現(xiàn)節(jié)奏，持續(xù)關(guān)注海外催化，關(guān)注昆侖萬維、焦點(diǎn)科技、掌閱科技、紫天科技、中文在線等。
順周期方向，我們持續(xù)關(guān)注政策驅(qū)動(dòng)下的港股互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)，快手集團(tuán)層面凈利潤(rùn)在23Q2 首次轉(zhuǎn)正。建議關(guān)注騰訊控股、快手-W、網(wǎng)易-S、嗶哩嗶哩-W 等，以及優(yōu)質(zhì)營(yíng)銷個(gè)股關(guān)注分眾傳媒、兆訊傳媒，影視類關(guān)注光線傳媒、中國(guó)電影、萬達(dá)電影等。
港股互聯(lián)網(wǎng)。 本周（2023.8.18-2023.8.25）主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三貓眼娛樂（11.58%）、映宇宙（8.86%）、同程旅行（5.13%），漲跌幅后三祖龍娛樂（-8.54%）、順豐同城（-8.83%）、知乎-W（-17.20%）。
海通組合周度走勢(shì)。海通傳媒8 月組合本周下跌1.1%，申萬傳媒指數(shù)下跌0.38%，滬深300 指數(shù)下跌1.98%。
海通傳媒8 月組合。騰訊控股（20%）、快手-W（20%）、三七互娛（20%）、愷英網(wǎng)絡(luò)（20%）、吉比特（10%）、寶通科技（10%）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：娛樂消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，人工智能國(guó)內(nèi)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。
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