華泰證券：2Q傳媒持倉回升至1.7% 加配游戲
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證券時報網(wǎng)訊，華泰證券指出，2Q23傳媒板塊基金重倉持倉比例為%，回升至接近4Q20的水平。但相較市值占比而言，傳媒板塊仍維持低配，2Q23低配比例為。細分子板塊來看，游戲成為最顯著加配賽道，AI落地預期疊加供給端政策優(yōu)化帶動的基本面景氣回暖。據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，中國游戲行業(yè)2Q23市場規(guī)模同比+%，其中手游同比+%，尤其自5月以來多款重磅新品上線拉動。建議繼續(xù)關注：1）游戲板塊低估值白馬重磅產(chǎn)品上線帶來的貢獻，及AI應用落地成效；2）順周期的營銷、互聯(lián)網(wǎng)龍頭景氣復蘇；3）暑期檔票房表現(xiàn)亮眼，關注龍頭影視院線公司。
（文章來源：證券時報網(wǎng)）
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