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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月14日，上清所公開了物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司2023年度第六期超短期融資券發(fā)行文件。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期超短債發(fā)行金額20億元，期限174天，票買利率有由集中簿記建檔結(jié)果確定。債券將于2023年8月15日發(fā)行，兌付日為2024年2月6日。募集資金擬用于補(bǔ)充集團(tuán)本部及下屬子公司營(yíng)運(yùn)資金和償還存量融資。

債券的主承銷商/簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)銀行股份有限公司。中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定發(fā)行人主體信用級(jí)別為AAA。

截至募集說明書簽署日，物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司作為發(fā)行人的存續(xù)公司信用類債券余額135億元，其中超短期融資券50億元，中期票據(jù)85億元。

發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模較大，貨幣資金較為充足。截至2023年3月末，發(fā)行人的貨幣資金為315.08億元。為后續(xù)債務(wù)的償還提供了較好的補(bǔ)充。

發(fā)行人2022年末營(yíng)業(yè)總收入為5,765.49億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為77.66億元，凈利潤(rùn)為60.52億元，經(jīng)營(yíng)狀況較為穩(wěn)定，能為公司償還債務(wù)提供了相應(yīng)的支持。

截至2023年3月末，發(fā)行人共獲得主要合作銀行的授信額度約1951.56億元，其中未使用授信額度約為1343.95億元。

本文源自：觀點(diǎn)網(wǎng)

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