日前，山東金帝精密機械科技股份有限公司（簡稱“金帝股份”）披露了發(fā)行公告，確定上交所主板上市發(fā)行價21.77元/股，發(fā)行市盈率41.68倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為32.22倍。

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金帝股份保薦人、主承銷商為國信證券。網下詢價期間，上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺（發(fā)行承銷業(yè)務）共收到835家網下投資者管理的9180個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為4.52元/股-44.75元/股。

報價信息顯示，網下最低和最高報價均由自然人報出，其中，李喜茹報出44.75元/股最高價，劉志強自有資金投資賬戶報出4.52元/股最低價。

經國信證券核查，32家網下投資者管理的共計99個配售對象，因未按要求提供審核材料、屬于禁止配售范圍、擬申購金額超過其提交的資產規(guī)模報告及相關證明文件中的總資產規(guī)模，報價已被確定為無效報價予以剔除。

此外，經金帝股份和國信證券協(xié)商一致，將擬申購價格高于25.97元/股的配售對象全部剔除；擬申購價格為25.97元/股的配售對象中，申購數量低于1290萬股（含1290萬股）的配售對象全部剔除。以上共計剔除126個配售對象。

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為778家，配售對象為8955個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網下投資者的參與條件。據統(tǒng)計，網下全部投資者報價中位數為23.73元/股；期貨公司報價中位數最高，為24.73元/股；其他法人和組織報價中位數最低，為19.97元/股。

金帝股份本次募投項目預計使用募集資金8.59億元。按本次發(fā)行價21.77元/股和5477.6667萬股的新股發(fā)行數量計算，若本次發(fā)行成功，預計該公司募集資金總額約11.92億元，較原計劃募資額多出3.33億元。

據了解，金帝股份主營業(yè)務為精密機械零部件的研發(fā)、生產和銷售，立足精密沖壓技術，并綜合開發(fā)運用激光切割、數控精密機加工、注塑和精密鑄造等多種工藝，形成了軸承保持架和汽車精密零部件兩大類主營產品。

近年來，該公司營收和業(yè)績呈現逐年增長態(tài)勢。2020-2022年，該公司實現的營業(yè)收入分別為6.32億元、9.14億元和10.97億元，實現的歸母凈利潤分別為1.1億元、1.15億元和1.26億元。

值得一提的是，因受風電行業(yè)需求波動的影響，金帝股份變槳保持架銷售收入2021年較2020年下降3186.58萬元，2022年較2021年下降900.86萬元。

金帝股份表示，如果未來風電行業(yè)需求下滑、競爭加劇，或者國家對風電補貼政策發(fā)生變化，風電新增裝機容量可能出現增長勢頭放緩或出現下降，公司如不能有效持續(xù)拓展客戶并增加市場占有率，將可能導致公司風電行業(yè)保持架產品收 入不能持續(xù)增長甚至下降的情況。

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