前面說要定增股權(quán)再融資尚未獲批，如今說要發(fā)債融資！

黃金股巨頭山東黃金，剛公告要發(fā)債100億！此前山東黃金預告擬定增募資不超99億元，而后修訂為擬募資不超73.83億元，不過定增再融資尚未獲批，并被交易所問詢?nèi)谫Y的必要性。

對于發(fā)債融資用途，山東黃金表示，本次公司債券的募集資金擬用于償還有息負債、補充流動資金、項目建設及運營、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，以此達到調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu)和支持公司業(yè)務發(fā)展的目標。

(資料圖片)

上周五，在答記者問時，對于A股IPO和再融資，中國證監(jiān)會表示，始終堅持科學合理保持IPO、再融資常態(tài)化，同時充分考慮二級市場承受能力，加強一、二級市場的逆周期調(diào)節(jié)，更好地促進一二級市場協(xié)調(diào)平衡發(fā)展。市場會感受到這種變化。

千億黃金巨頭發(fā)債融資，擬募資100億

8月22日晚間，山東黃金公告，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為滿足公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展需要，拓寬公司融資渠道，優(yōu)化現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu)，合理控制公司整體融資成本，公司擬申請面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券。

本次債券注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣100億元（含100億元）。

據(jù)介紹，本次債券發(fā)行在經(jīng)過上交易所審核并完成中國證監(jiān)會注冊后，以一次或分期的形式在中國境內(nèi)公開發(fā)行。本次債券的發(fā)行對象為專業(yè)投資者。本次債券不向公司股東優(yōu)先配售。

本次債券期限不超過25年（含25年）（可續(xù)期公司債券除外），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

公告稱，本次發(fā)行方案及授權(quán)事項已經(jīng)公司第六屆董事會第四十五次會議、第六屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

對于募資用途，山東黃金表示，本次公司債券的募集資金擬用于償還有息負債、補充流動資金、項目建設及運營、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，以此達到調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu)和支持公司業(yè)務發(fā)展的目標。

財務數(shù)據(jù)顯示，山東黃金2022年末總資產(chǎn)為907.22億元，其中貨幣資金為96.34億元，交易性金融資產(chǎn)為29.6億元，短期借款66.14億元，交易性金融負債為112.66億元。2022年的歸母凈利潤為12.46億元。

8月22日收盤，山東黃金A股收盤價24.38元，總市值為1091億元。

定增尚未獲批，被問及融資必要性

在100億元發(fā)債公告之前，山東黃金還在準備定增募資，先是2022年6月拋出擬定增募資99億元，其中73.83億元擬投入山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)工程，另外25億元償還銀行貸款。

而后2023年3月遭遇上交所問詢，要求說明在持有大額貨幣資金、財務性投資的情況下進行本次融資的必要性、合理性。

而后2023年6月份，山東黃金對定增預案進行修訂，定增擬募集資金總額為不超過73.83億元。

今年8月15日晚間，山東黃金還在發(fā)布延長定增股東大會決議有效期的公告。公告稱，公司于2022年7月12日召開了股東大會，并于2023年3月22日召開了股東大會，對公司向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)議案進行了審議。根據(jù)上述會議決議，本次發(fā)行股東大會決議的有效期為自股東大會審議通過相關(guān)議案之日起12個月。

山東黃金表示，鑒于本次發(fā)行相關(guān)事項仍在辦理中，為保證本次向特定對象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保相關(guān)工作順利推進，公司于2023年8月15日召開了董事會、監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》，董事會提請股東大會將本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期自原期限屆滿之日起延長6個月。

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