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周觀點(diǎn)：根據(jù)Gamelook 公眾號，從中國市場來看，根據(jù)三方監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年在中國市場發(fā)行的新手機(jī)游戲在7 月實現(xiàn)了大盤收入的新高，環(huán)比6 月份新游收入大盤暴漲了高達(dá)30%，即使與今年爆款頻出的5 月相比、7 月新游收入大盤也增長了20%?？紤]到騰訊在7 月成功發(fā)布《無畏契約》《命運(yùn)方舟》

兩款高人氣端游，今年暑期檔的7 月成為了中國游戲市場反彈信號最強(qiáng)烈的月份，有望扭轉(zhuǎn)市場走勢、恢復(fù)整個國內(nèi)游戲市場大盤增長。我們持續(xù)看好游戲行業(yè)在下半年的加速回暖。關(guān)注三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、寶通科技、世紀(jì)華通、盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、名臣健康等。

AI 落地不斷兌現(xiàn)。根據(jù)超媒很芒公眾號，芒果 TV 產(chǎn)品技術(shù)中心、大會員中心聯(lián)合推出首個基于 IP 角色的跨次元互動對話產(chǎn)品。開啟劇粉觀影互動新時代，探索基于IP 的興趣付費(fèi)新場景。AIGC 全鏈加持，強(qiáng)化IP 角色優(yōu)勢。

根據(jù)大技術(shù)公眾號，7 月31 日，商標(biāo)律師Josh Gerben 在社交平臺曬出了，OpenAI 向美國專利商標(biāo)局 （USPTO）提交GPT-5 商標(biāo)的消息。根據(jù)美國專利商標(biāo)局展示的信息，OpenAI 是在7 月18 日提交的申請，GPT-5 提供的功能包括自然語言處理、文本生成、理解、語音轉(zhuǎn)錄、翻譯、預(yù)測和分析等，實際發(fā)布功能可能會有變動。我們認(rèn)為，AI 下半場將更為看重產(chǎn)業(yè)鏈落地與兌現(xiàn)節(jié)奏，且持續(xù)關(guān)注海外催化，關(guān)注焦點(diǎn)科技、掌閱科技、中文在線、昆侖萬維等。

根據(jù)中國網(wǎng)，國家發(fā)展改革委于8 月4 日在國家發(fā)改委中配樓三層大會議室，召開國家發(fā)展改革委專題新聞發(fā)布會，介紹“打好宏觀經(jīng)濟(jì)組合拳，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況。我們持續(xù)關(guān)注順周期驅(qū)動下的港股互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會，關(guān)注騰訊控股、快手-W、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩等。

港股互聯(lián)網(wǎng)。本周（2023.7.28-2023.8.4）主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三映宇宙（9.52%）、微盟集團(tuán)（6.98%）、快手-W（4.61%），漲跌幅后三阿里巴巴-SW（-2.41%）、貓眼娛樂（-3.98%）、順豐同城（-6.13%）。

海通組合周度走勢。海通傳媒8 月組合月度上漲3.66%，申萬傳媒指數(shù)上漲3.51%，滬深300 指數(shù)上漲0.7%。

海通傳媒8 月組合。騰訊控股（20%）、快手-W（20%）、三七互娛（20%）、愷英網(wǎng)絡(luò)（20%）、吉比特（10%）、寶通科技（10%）。

風(fēng)險提示：娛樂消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，人工智能國內(nèi)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。

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