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軍工新材料：電解鈷、碳纖維價格回落。（1）本周電解鈷價格29.60 萬元/噸，環(huán)比-6.6%。電解鈷和鈷粉比值1.10 ，環(huán)比-4.7%；電解鈷和硫酸鈷價格比值為7.64 ，環(huán)比-2.4%。這兩個比值說明本周軍工相對于制造業(yè)和新能源車表現(xiàn)轉弱。（2）碳纖維本周價格108.7 元/千克，環(huán)比-8.42%。（3）錸、鈹價格與上周持平。

新能源車新材料：7 月國內(nèi)新能源車產(chǎn)量滲透率創(chuàng)歷史新高。（1）本周Li2O5%鋰精礦中國到岸價已達到3500 美元/噸，環(huán)比+0%。（2）本周電碳、工碳和電池級氫氧化鋰價格分別為27.59 、25.88 和23.57 萬元/噸，環(huán)比-0.8%、-2.33%和-6.7%。WIND 顯示電碳LC2401 合約價格本周為20.88 萬元/噸，環(huán)比-8.80%，已貼水近6.71 萬元/噸，電碳LC2407 合約價格為18.80 萬元/噸，環(huán)比-7.07%，已貼水近8.79 萬元/噸。7 月國內(nèi)新能源車產(chǎn)量滲透率達到33.5%，再創(chuàng)歷史新高。（3）本周硫酸鈷價格3.88 萬元/噸，環(huán)比-5.49%。（4）本周磷酸鐵鋰、523 型正極材料價格分別為8.55 、19.40萬元/噸，環(huán)比-5.52%、-4.2%。（5）本周氧化鐠釹價格476.50 元/公斤，環(huán)比+1.2%，已連續(xù)4 周上漲。

光伏新材料：光伏級多晶硅價格持平。（1）本周光伏級多晶硅價格8.34 美元/千克，環(huán)比+0%。（2）本周EVA 價格14,000 元/噸，環(huán)比+0%，保持2013 年來較高位置。（3）本周3.2mm 光伏玻璃鍍膜價格25.5 元/平米，環(huán)比+0%。

核電新材料：氧氯化鋯價格持平。（1）本周氧氯化鋯、海綿鋯、氧化鉿、硅酸鋯、鋯英砂價格分別為16,500 元/噸、210 元/千克、9500 元/千克、16688元/噸、13737.5 元/噸，環(huán)比+0%，+0%，+0%，+0%，+0%。

消費電子新材料：四氧化三鈷、鈷酸鋰、高純鎵價格小幅回落。（1）本周四氧化三鈷價格16.95 萬元/噸，環(huán)比-2.87%。本周鈷酸鋰價格275.0 元/千克，環(huán)比-1.4%。（2）本周碳化硅價格7,300 元/噸，環(huán)比+0%；本周高純鎵、粗銦和精銦價格分別為2,075 、1,775 、1,875 元/千克，分別環(huán)比-2.4%、+0%、+0%；本周二氧化鍺價格6,850 元/千克，環(huán)比+0%。

其他材料：鉑價格回落。（1）本周99.95%鉑、銠、銥價格分別為221 、1,055 、1,165 元/克，環(huán)比-0.5%、+0%、+0%。

建議關注標的：繼續(xù)全面看好金屬新材料板塊。鋰精礦價格處于高位仍利好鋰資源自給率高的企業(yè)。建議關注天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中礦資源；青海建設世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地被再度提及，國內(nèi)自主可控的鹽湖資源具有重大戰(zhàn)略意義，建議關注鹽湖股份、藏格礦業(yè)。作為未來鋰價調(diào)節(jié)的平衡器，鈉電池產(chǎn)業(yè)化積極推進中，優(yōu)先關注從零到一的鈉電負極硬碳環(huán)節(jié)，建議關注元力股份。

風險提示：估值過高風險；技術路徑變化的風險；企業(yè)經(jīng)營激進、戰(zhàn)略出現(xiàn)偏差、治理失敗等風險、宏觀政策以及流動性調(diào)整的風險。

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