(資料圖)

國(guó)元證券股份有限公司耿軍軍近期對(duì)中科星圖進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《2023年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，加大研發(fā)布局未來(lái)》，本報(bào)告對(duì)中科星圖給出買(mǎi)入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為46.32元。

中科星圖(688568)　　事件：　　公司于 2023 年 8 月 24 日收盤(pán)后發(fā)布《 2023 年半年度報(bào)告》?！　↑c(diǎn)評(píng)：　　業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，持續(xù)加大研發(fā)投入　　2023 年上半年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 72212.62 萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng) 60.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 3531.81 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 55.88%。銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用分別同比增長(zhǎng) 32.52%、50.63%、67.93%；研發(fā)投入達(dá)到 18357.19萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的 25.42%。 公司制定“集團(tuán)化、生態(tài)化、國(guó)際化”發(fā)展戰(zhàn)略，多條增長(zhǎng)曲線(xiàn)有機(jī)銜接，致力于將公司打造成為一流的具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的空天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)?！　∪鎲?dòng)在線(xiàn)數(shù)字地球建設(shè)，打造第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)　　公司 GEOVIS Online 在線(xiàn)數(shù)字地球建設(shè)全面啟動(dòng)，將數(shù)字地球應(yīng)用模式從傳統(tǒng)的線(xiàn)下轉(zhuǎn)向線(xiàn)上，發(fā)布了星圖地球今日影像(GEOVIS Earth DataDaily)、星圖地球數(shù)據(jù)云(GEOVIS Earth Datacloud)、星圖地球智腦引擎(GEOVIS Earth Brain)、星圖地球 APP( 1.2.1 版本)、數(shù)字地球教學(xué)助手、數(shù)字化教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)等系列產(chǎn)品， 形成了云上數(shù)據(jù)、云上計(jì)算和云上應(yīng)用三大線(xiàn)上服務(wù)體系。公司通過(guò)在線(xiàn)數(shù)字地球能力打造第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，圍繞在線(xiàn)數(shù)字地球平臺(tái)進(jìn)行生態(tài)化建設(shè)，推進(jìn)面向開(kāi)發(fā)者提供空天信息、 AI 能力，賦能商業(yè)變現(xiàn)，上半年收獲認(rèn)證個(gè)人開(kāi)發(fā)者 11875戶(hù)、認(rèn)證企業(yè)開(kāi)發(fā)者 6219戶(hù)，開(kāi)發(fā)者基于數(shù)字地球在線(xiàn)能力已構(gòu)建 7579 個(gè)活躍的生態(tài)應(yīng)用，通過(guò)面向開(kāi)發(fā)者提供付費(fèi)數(shù)字地球在線(xiàn)能力實(shí)現(xiàn) 737.77 萬(wàn)元收入。　　擁有國(guó)內(nèi)頂尖衛(wèi)星數(shù)據(jù)資源，提供各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)服務(wù)　　公司與上游衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)實(shí)體之間建立了深度合作關(guān)系，持續(xù)擴(kuò)大衛(wèi)星數(shù)據(jù)獲取能力，上半年公司已經(jīng)具備了超過(guò) 240 顆遙感衛(wèi)星的數(shù)據(jù)獲取能力，在衛(wèi)星類(lèi)型、頻次、精度和覆蓋率等關(guān)鍵指標(biāo)方面都有顯著的提升， 擁有了國(guó)內(nèi)頂尖的衛(wèi)星數(shù)據(jù)資源。公司基于自身技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，實(shí)現(xiàn)了多尺度數(shù)據(jù)融合和長(zhǎng)時(shí)序地球數(shù)據(jù)的組織，能全面反映了地球現(xiàn)象及其與位置相關(guān)的各種特征、事件或事物的數(shù)字信息。公司基于這些數(shù)據(jù)為目標(biāo)識(shí)別、變化監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和環(huán)境治理等領(lǐng)域提供各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)服務(wù)。　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議　　公司致力于將自身打造成為一流的具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的空天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，持續(xù)成長(zhǎng)空間較為廣闊。 預(yù)測(cè)公司 2023-2025 年的營(yíng)業(yè)收入為 23.21、32.95、 45.34 億元， 歸母凈利潤(rùn)為 3.38、 4.82、 6.67 億元， EPS 為 0.93、1.32、 1.82 元/股，對(duì)應(yīng) PE 為 48.54、 34.05、 24.62 倍。 考慮到行業(yè)的景氣度和公司未來(lái)的成長(zhǎng)性， 維持“ 買(mǎi)入”評(píng)級(jí)?！　★L(fēng)險(xiǎn)提示　　經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)； 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 宏觀(guān)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，招商證券王超研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)82.43%，其預(yù)測(cè)2023年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利3.4億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為49.79。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有11家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買(mǎi)入評(píng)級(jí)10家，增持評(píng)級(jí)1家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為60.98。

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