久期財經(jīng)訊，8月2日，廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(簡稱“方圓地產(chǎn)”)發(fā)布公告，對GZFYRE 13.6 07/27/23發(fā)起交換要約。公司擬為現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行再融資及改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，以期延長其債務(wù)到期日、加強資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流管理。

公司將根據(jù)交換要約備忘錄以及“交換要約條款摘要”一節(jié)規(guī)定的條款和條件，提出交換合約的最低接受金額。根據(jù)適用法律，如果在結(jié)算日期未能滿足條件，公司可延長、撤銷或放棄交換要約，但不能豁免國家發(fā)改委批準(zhǔn)條件及修訂、調(diào)整或豁免交換要約的任何條款和條件，包括最低接受金額。

交換要約條款摘要

(資料圖片)

交換要約的最低接納金額為301,000,000美元（占未償余額的70%）。

有效投標(biāo)的每1000美元票據(jù)本金可獲得交換對價為：

（A）1000美元新票據(jù)本金；

（B）2美元現(xiàn)金激勵費；

（C）資本化利息。

新票據(jù)息票率將為6.75%，每半年付息一次，新票據(jù)利息將按以下方式支付：

利息

（1） 就初始發(fā)行日期（含）至第6個月的付息日（不含）期間而言，（A）70%的利息（四舍五入至最接近的1美元）應(yīng)予以資本化，并添加到新票據(jù)未償本金中，（B）30%的利息（四舍五入至最接近的1美元）應(yīng)以現(xiàn)金支付；

（2） 就從第6個月的付息日（含）到第12個月的付息日（不含）期間而言，（A）40%的利息（四舍五入至最接近的1美元）應(yīng)予以資本化，并添加到新票據(jù)未償本金中，（B）60%的利息（四舍五入至最接近的1美元）應(yīng)以現(xiàn)金支付；和

（3） 就從第12個月的付息日（含）至到期日（不含）期間，100%的利息應(yīng)以現(xiàn)金支付。

盡管有上述規(guī)定，到期時、加速、贖回、回購或其他情況下應(yīng)付的任何應(yīng)計但未付的利息應(yīng)全部以現(xiàn)金支付。

在指定日期強制性贖回

在第18個月的付息日，公司應(yīng)按比例從新票據(jù)持有人處贖回第一筆強制性贖回金額，贖回價格等于新票據(jù)本金的100%，加上該新票據(jù)截至（但不含）第18個月付息日的應(yīng)計未付利息。

在第24個月的付息日，公司應(yīng)按比例從新票據(jù)持有人處贖回第二筆強制性贖回金額，贖回價格等于新票據(jù)本金的100%，加上該新票據(jù)截至（但不含）第24個月付息日的應(yīng)計未付利息。

在第30個月的付息日，公司應(yīng)按比例從新票據(jù)持有人處贖回第三筆強制性贖回金額，贖回價格等于新票據(jù)本金的100%，加上該新票據(jù)截至（但不含）第30個月付息日的應(yīng)計未付利息。

指定資產(chǎn)出售時的強制性贖回

完成任何指定資產(chǎn)出售后，公司應(yīng)在60天內(nèi)（含）：

（1） 首次觸發(fā)日期，按照以下方式分配或促使分配首次分配金額，以及

（2） 后續(xù)觸發(fā)日期，按照以下方式分配或促使分配后續(xù)分配金額：

（a） 將所有此類分配金額用于（X）贖回本金金額等于“指定日期強制性贖回”項下所述強制贖回金額的新票據(jù)，贖回價格等于新票據(jù)本金金額的100%，加上將贖回的該等新票據(jù)至贖回日期（不含）的應(yīng)計未付利息（如有），和/或（Y）支付新票據(jù)的任何利息，該利息將在（X）項下贖回日期后的下一個利息支付日期到期應(yīng)付，以及

（b）在考慮到根據(jù)以下條款贖回和付款后，分配剩余的任何分配金額：（a）通過要約收購回購新票據(jù)，或根據(jù)契約條款以其他方式贖回新票據(jù)，直到所有分配金額根據(jù)（a）和（b）條款得到充分使用。

在根據(jù)前述第（2）條全額分配后續(xù)分配金額后，從第一個觸發(fā)日期（不含）到相應(yīng)的后續(xù)觸發(fā)日期（含）之間完成的所有指定資產(chǎn)銷售的累計凈對價應(yīng)重置為零。在后續(xù)觸發(fā)日期后完成的特定資產(chǎn)銷售應(yīng)繼續(xù)遵守前述第（2）條的規(guī)定，即在后續(xù)觸發(fā)日期后完成的指定資產(chǎn)銷售的凈對價應(yīng)進(jìn)行累積，并應(yīng)在該累積凈對價達(dá)到人民幣7000萬元時根據(jù)前款第（2）條的規(guī)定應(yīng)用分配。

相關(guān)日期

要約開始及公告日期：2023年8月2日

要約截止日期：2023年8月18日下午4:00(倫敦時間)

要約結(jié)果公布日期：2023年8月21日或要約截止后盡快公布

新票據(jù)結(jié)算、交換對價支付日期：2023年8月24日前后

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