（CWW）政策和需求的雙輪驅動隱私計算產業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。近年來國家出臺一系列政策如《關于促進數(shù)據(jù)安全產業(yè)發(fā)展的指導意見》、《網(wǎng)絡安全產業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》支持隱私計算產業(yè)發(fā)展，數(shù)據(jù)安全和隱私保護被提升到了國家戰(zhàn)略高度。金融機構、電信運營商等數(shù)據(jù)密集型的數(shù)據(jù)源提供者，均有較強的需求實現(xiàn)數(shù)據(jù)要素的價值能夠安全變現(xiàn)。金融、通信、政務、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、能源領域隱私計算需求分別占比53%、17%、13%、9%、5%、3%。據(jù)預測，中國隱私計算產業(yè)市場規(guī)模將在2025年達到145.5億元。

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目前國內隱私計算產業(yè)處于基礎設施建設期，產業(yè)生態(tài)初步形成。目前國內隱私計算產業(yè)處于基礎設施建設期，尤其是隱私計算平臺建設發(fā)展較快，根據(jù)2019-2022年政府公開招標項目整理統(tǒng)計，金融、通信、政務、醫(yī)療等行業(yè)均已進行隱私計算平臺招標和建設，其中金融行業(yè)招標數(shù)量占比最高，超過全部招標數(shù)的一半，主要包含銀行、金融科技、保險、證券等；通信行業(yè)主要包含運營商，招標數(shù)量占比將近五分之一。國內目前隱私計算的生態(tài)處于產業(yè)鏈各方正在尋求技術體系和應用體系協(xié)同的階段。一是隱私計算核心技術與平臺之間需要研發(fā)協(xié)同與生態(tài)合作。二是隱私計算技術和產品處于試點應用階段，隱私計算應用的規(guī)模化推廣，需要“產學研用”加強隱私計算生態(tài)合作。

電信運營商隱私計算生態(tài)合作現(xiàn)狀

電信運營商目前主要基于自身的數(shù)據(jù)資源和能力與隱私計算廠商進行數(shù)據(jù)安全共享的合作，同時開始探索對于隱私計算技術的共同研究。近年來電信運營商與隱私計算廠商進行了數(shù)據(jù)安全共享合作方面的合作，將用戶數(shù)據(jù)進行加密處理后共享給合作伙伴，同時隱私計算廠商利用用戶數(shù)據(jù)進行分析和挖掘，為電信運營商提供更具個性化的服務。電信運營商與隱私計算廠商合作開始探索對于隱私計算技術的共同研究。比如中國移動與亞信、富數(shù)、洞見等合作伙伴共同推進算法協(xié)議安全技術等隱私計算關鍵技術研究。

電信運營商目前在探索與隱私計算廠商在平臺方面的生態(tài)合作。電信運營商與隱私計算廠商的平臺生態(tài)合作主要是通過構建安全可靠的數(shù)據(jù)處理平臺，促進數(shù)據(jù)共享與價值挖掘，推動技術創(chuàng)新和產業(yè)協(xié)同，比如中國移動與洞見科技、螞蟻集團針對開放算法協(xié)議互聯(lián)進行了生態(tài)合作探索，建成了全國集中化“1+X“開放隱私計算平臺。中國電信與沖量在線合作引入“數(shù)信鏈網(wǎng)”隱私計算平臺，通過該平臺，中國電信對內實現(xiàn)數(shù)據(jù)確權跟蹤、對外實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享交易，并搭建智算中心的AI隱私計算開放平臺。

電信運營商隱私計算生態(tài)合作存在的問題

1.跨行業(yè)應用場景拓展的生態(tài)合作較少：電信運營商目前對于隱私計算跨行業(yè)應用場景拓展的生態(tài)合作較少，跨行業(yè)的落地應用推進較慢

目前電信運營商隱私計算的跨行業(yè)應用場景較少，難以支撐和推動隱私計算產品和應用的大規(guī)模推廣，跨行業(yè)的落地應用推進較慢。其中的原因是電信運營商與隱私計算廠商之間缺少生態(tài)合作以解決跨行業(yè)應用場景標準的統(tǒng)一、從算法實現(xiàn)與安全性、應用場景支持能力、易用性等方面來制定標準規(guī)范。目前電信運營商與其他行業(yè)企業(yè)、機構之間通過隱私計算的數(shù)據(jù)共享和合作目前主要應用于電信反詐、精確營銷、金融風控等。

2.核心技術研發(fā)與平臺互通的生態(tài)合作較少：電信運營商與隱私計算產業(yè)鏈缺少隱私計算核心技術研發(fā)與平臺互通的生態(tài)合作

電信運營商與隱私計算頭部企業(yè)包括螞蟻集團、微眾銀行、華控清交等的核心技術路線之間存在差異，不同技術提供者在平臺技術設計和應用管理的設計各不相同，算法也復雜多樣，一是在核心算法的設計階段，定義數(shù)據(jù)計算的邏輯、數(shù)據(jù)交互的流程存在差距。二是支撐算法運行的差異，平臺技術服務廠商結合自身技術積累和場景應用而實現(xiàn)的，除了技術產品設計本身的復雜性之外，頭部企業(yè)平臺技術提供者們對于核心技術研發(fā)協(xié)同驅動力不足，平臺相互適應和平臺互通的商業(yè)合作模式不成熟對平臺互聯(lián)互通產生了障礙，導致電信運營商與隱私計算頭部企業(yè)在技術研發(fā)與隱私計算平臺互通的合作難度較高。

加強隱私計算生態(tài)合作的建議

1.建議電信運營商與產業(yè)生態(tài)伙伴探索合作新場景，促進隱私計算應用落地

利用資源優(yōu)勢賦能行業(yè)客戶，促進應用落地。電信運營商要借助云、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)、算力等資源優(yōu)勢，通過賦能行業(yè)客戶，完成隱私計算場景落地應用。以金融行業(yè)為例，建議電信運營商與銀行機構合作，部署“區(qū)塊鏈+隱私計算”的融合技術，區(qū)塊鏈平臺負責管理控制流，隱私計算保證“數(shù)據(jù)可用不可見”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全計算流通，探索應用場景包括聯(lián)合反詐、銀行信貸風控、黑灰名單查詢、精準阻詐等。

與云網(wǎng)能力和場景應用能力深度結合，拓展隱私計算應用場景。建議電信運營商與產業(yè)生態(tài)合作伙伴的底層平臺、云網(wǎng)能力、場景應用能力深度結合，通過軟硬件優(yōu)化加速提升隱私計算可用性，促進隱私計算與同態(tài)加密、差分隱私等多種技術互相融合，推動隱私計算行業(yè)生態(tài)的融合發(fā)展。充分發(fā)揮電信運營商云網(wǎng)能力與數(shù)據(jù)優(yōu)勢，隱私計算與云計算進行協(xié)同，在支持云端數(shù)據(jù)存儲、處理的同時加強任務過程中的安全與隱私控制；同時隱私計算與人工智能協(xié)同，推進數(shù)據(jù)智能的應用和發(fā)展。

2.建議電信運營商與隱私廠商一起探索有效的商業(yè)合作模式，促進隱私計算平臺之間的互聯(lián)互通和核心技術研發(fā)的合作

隱私計算平臺之間的互通的關鍵在于技術創(chuàng)新和商業(yè)合作模式創(chuàng)新兩方面。技術方面，除了統(tǒng)一的標準化和檢測認證體系，需要中間件進行互通創(chuàng)新以及對不同算法互通上的差異化進行解析，在確保雙方產品既有架構不變的前提下創(chuàng)新性采用輕量化中間件模式。商業(yè)合作模式方面，首先合作雙方通過要合作的業(yè)務或應用來促進平臺之間對于特定應用的互通，然后電信運營商需要與合作方針對隱私計算平臺互聯(lián)互通建立有效的商業(yè)合作模式包括平臺互通的激勵機制、利益分配機制和安全保證機制，實現(xiàn)跨平臺數(shù)據(jù)融通。平臺互通的激勵和分配機制可以通過平臺之間對于合作業(yè)務或應用的互通產生的業(yè)務收入?yún)f(xié)商利益分配比例。

電信運營商在業(yè)務初期可采取加入行業(yè)聯(lián)盟的方式，盡快參與產業(yè)鏈的隱私計算核心技術研發(fā)，切實構建隱私計算的核心技術能力。中國信通院牽頭成立的“隱私計算聯(lián)盟”是業(yè)務初期可以快速融入生態(tài)的合作方式，目前電信運營商都已加入該聯(lián)盟，接下來電信運營商要通過聯(lián)盟與產業(yè)生態(tài)合作伙伴聚焦隱私計算核心技術研究、行業(yè)應用落地、標準建設等多個方面進行實質性有效的合作，通過隱私計算產學研合作，切實提升隱私計算核心技術能力，提升隱私計算的研發(fā)設計和生產服務水平，推動隱私計算的應用場景拓展，推進隱私計算平臺之間的互聯(lián)互通，提升電信運營商在隱私計算產業(yè)生態(tài)中的影響力與競爭力。

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