里昂：維持海螺水泥(00914)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至23港元
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里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，維持海螺水泥(00914)“跑贏大市”評級，預(yù)計(jì)潛在的政策支持和目前較低的估值推動(dòng)下，行業(yè)情緒未來或有所改善。將2023至25年盈利預(yù)測下調(diào)8%至14%，以反映需求前景較差及單位毛利率水平較低，目標(biāo)價(jià)從28.1港元下調(diào)至23港元。
報(bào)告中稱，公司今年第二季業(yè)績大致符合預(yù)期，凈利潤同比下跌34%，主要是由于淡季需求不振及平均售價(jià)下滑。期內(nèi)公司自產(chǎn)水泥平均售價(jià)同比下降10%至每噸300元人民幣，導(dǎo)致單位毛利率下降15%，同時(shí)銷量也同比跌1.7%。
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