電機全球供給情況

(1)主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(電機統(tǒng)計口徑包含電動機、發(fā)電機以及發(fā)電機組。)，2022年我國電機產(chǎn)品進口額約43.6億美元，同比減少7.5%，

(資料圖片)

從進口國家來看，2022年，日本、德國、越南、泰國是我國電機類產(chǎn)品前四大進口來源地，共占約56%。其中從日本進口電機產(chǎn)品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位;從德國進口9.8億美元，同比增長1.6%，居第二位;從進口2.8億美元，同比增長6.8%，居第三位。

(2)主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優(yōu)勢

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2022年我國電機產(chǎn)品出口額約158.6億美元，同比增長4.1%，出口額創(chuàng)年度出口新高。

從出口國家來看，2022年我國電機類產(chǎn)品對歐洲出口49.4億美元，同比增長11.4%;對北美洲出口23.8億元，同比增長7%，此外對拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、墨西哥、泰國、越南、中國香港是我國電機產(chǎn)品出口的前十大目的地，共占我國電機產(chǎn)品出口總額的52.1%，其中我國對于美國出口額為21.9億美元，同比增長6.5%，占13.8%，居首位，對日本出口9.2億美元，同比增長6.9%，占5.8%，居第二位，對德國出口8.4億美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

從世界電機市場的規(guī)模分工來看，中國是電機的制造地區(qū)，歐美發(fā)達國家是電機的技術(shù)研發(fā)區(qū)。以微特電機為例，中國是全球微特電機的第一大生產(chǎn)國，日本、德國、美國等是微特電機研發(fā)主導(dǎo)力量，掌控著全球大部分高檔、精密、新型微特電機的技術(shù)。從市場份額來看，根據(jù)中國電機行業(yè)規(guī)模以及全球電機總規(guī)模測算，中國電機行業(yè)規(guī)模占比30%，美國占和歐盟分別占比27%和20%。

中研研究院出版的《2022-2027年中國電機行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告》顯示

中國電機行業(yè)市場預(yù)測研究報告分析

工商總局等六部委發(fā)布《工業(yè)能效提升行動計劃》實施電機能效提升行動。鼓勵電機生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計，優(yōu)化電機控制算法與控制性能，加快高性能電磁線、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關(guān)鍵材料創(chuàng)新升級。推行電機節(jié)能認證，推進電機高效再制造。推動使用企業(yè)開展設(shè)備能效水平和運行維護情況評估，科學(xué)細分負載特性及不同工況，加快電機更新升級。預(yù)計2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。

物流政策方面，優(yōu)先在長三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域協(xié)同推進風(fēng)險布控、貨物監(jiān)管和納稅企業(yè)管理跨關(guān)區(qū)協(xié)同管理，實現(xiàn)了報關(guān)單位備案的無紙化，不斷完善"兩段準入""目的地檢查"等舉措，方便企業(yè)從口岸快速提離貨物，幫助企業(yè)解決進出口貨物通關(guān)過程中的困難。

今年來全球的相關(guān)環(huán)保政策均為提高電機及通機的效能指出了明確的政策導(dǎo)向。因此，電動機行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開發(fā)新一代節(jié)能電機、電機系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測試設(shè)備等。完善電動機及系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準體系，著力提升電動機及系統(tǒng)產(chǎn)品的核心競爭力。

中國作為電機生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強的一個重要環(huán)節(jié)，而電機再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，目前，我國高效節(jié)能電機占比不足20%。近日《電機能效提升計劃(2021-2023年)》提出，到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量要達到1.7億千瓦，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時。高效節(jié)能電機技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展將大幅降低電量損耗，提升工作能效。

從中國規(guī)模以電機行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入情況來看，根據(jù)中國工業(yè)年鑒對電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入情況的統(tǒng)計，2020年中國電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為3722億元，初步統(tǒng)計2021年營業(yè)收入為3985億元，2022年預(yù)計可以達到4248億元。整體來看，中國電機行業(yè)發(fā)展向好。

中國電機行業(yè)市場競爭激烈，根據(jù)技術(shù)程度和市場大致占有情況，可以分為三層梯隊：

第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資工業(yè)電機品牌生產(chǎn)商。這類外資企業(yè)的工業(yè)電機產(chǎn)品應(yīng)用集中于起重、冶金、建材、機床和食品飲料等中高端項目型市場中，企業(yè)擁有成熟的生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋功率范圍廣，占據(jù)了絕大部分的高端市場和主要中端市場。

第二梯隊為以匯川、臺達、英威騰、合康新能為代表的中國本土工業(yè)電機品牌生產(chǎn)商和部分如日立、東芝等日系品牌。這一梯隊的生產(chǎn)廠商側(cè)重于不同的生產(chǎn)領(lǐng)域，如英威騰專注于起重機械、金屬拉絲、煤炭行業(yè)，匯川專注于電梯和注塑機市場。第二梯隊的企業(yè)主要在占有部分其所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場和部分中端市場。目前盡管我國龍頭企業(yè)主要都處于第二梯隊，但隨著國內(nèi)技術(shù)的進一步發(fā)展，國內(nèi)龍頭企業(yè)正不斷向第一梯隊進發(fā)。

第三梯隊為以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機生產(chǎn)商，多分布于珠江三角、長江三角等區(qū)域。該類企業(yè)所生產(chǎn)工業(yè)電機產(chǎn)品價格低廉，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品穩(wěn)定性差，主要布局低端產(chǎn)品市場，市場占有率較低。

如果電機企業(yè)想抓住機遇，并在合適的時間和地點發(fā)揮最佳作用，電機行業(yè)報告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機遇。在未來的電機行業(yè)競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r間和地點獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

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