恒大汽車(chē)（00708.HK）終于等來(lái)了戰(zhàn)投。

8月14日晚間，電動(dòng)汽車(chē)公司紐頓集團(tuán)（NWTNCLSBORD，NASDAQ:NWTN，簡(jiǎn)稱“紐頓”）公告稱，公司將對(duì)恒大汽車(chē)進(jìn)行5億美元的投資。

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紐頓集團(tuán)認(rèn)購(gòu)27.5%股權(quán)

紐頓集團(tuán)和恒大汽車(chē)簽署了一份股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，紐頓將在交易完成后收購(gòu)恒大汽車(chē)擴(kuò)大發(fā)行普通股總數(shù)的約27.5%，并有權(quán)提名恒大汽車(chē)的多名董事會(huì)成員，交易將在2023年的第四季度完成。

但紐頓強(qiáng)調(diào)，該筆交易將需要符合慣例及其他成交條件，包括但不限于恒大集團(tuán)債務(wù)重組的有效性，恒大汽車(chē)的某些債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)償還計(jì)劃以及收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東批準(zhǔn)。

隨后，恒大汽車(chē)也發(fā)布了一份公告。在公告中，恒大汽車(chē)稱，此次認(rèn)購(gòu)意味著每股認(rèn)購(gòu)股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)為0.6297港元。假設(shè)新能源汽車(chē)債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車(chē)股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，中國(guó)恒大（03333.HK）在恒大汽車(chē)的持股比例將攤薄至約46.86%，恒大新能源汽車(chē)將不再為中國(guó)恒大的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)也不再在中國(guó)恒大的業(yè)績(jī)內(nèi)綜合入賬。在紐頓集團(tuán)提供的戰(zhàn)投中將有6億元人民幣過(guò)渡資金自公告后5個(gè)工作日開(kāi)始陸續(xù)到賬，所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車(chē)天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。

此次的收購(gòu)方電動(dòng)汽車(chē)公司紐頓集團(tuán)是一家在美國(guó)納斯達(dá)克上市的公司，紐頓也是阿聯(lián)酋唯一一家在美上市的電動(dòng)車(chē)企業(yè)。

公開(kāi)信息顯示，紐頓是一家總部位于阿聯(lián)酋迪拜的智能電動(dòng)汽車(chē)和可持續(xù)能源推廣應(yīng)用公司。目前，紐頓在中國(guó)金華擁有零部件配套生產(chǎn)基地，并在阿聯(lián)酋阿布扎比的整車(chē)總裝工廠完成生產(chǎn)，供應(yīng)全球市場(chǎng)。

2022年10月24日，紐頓和納斯達(dá)克上市的特殊目的收購(gòu)公司EastStoneAcquisitionCorporation（NASDAQ：ESSC）向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了最終合并代理聲明，并完成與紐頓的業(yè)務(wù)合并，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)曲線上市。

擬將中國(guó)恒大總額208.95億港元的相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換為新股份

在恒大汽車(chē)披露的中國(guó)恒大的債務(wù)重組情況方面，作為中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分，以及為降低恒大汽車(chē)的債務(wù)水平，將總額20894613901.15港元的相關(guān)貸款（包括截至2023年8月14日（包括此日）止中國(guó)恒大所提供股東貸款所涉及的應(yīng)計(jì)利息）按每股3.84港元的轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換為新股份。

具體來(lái)看，由中國(guó)恒大集團(tuán)、許家印及鑫鑫（鑫鑫為一家在英屬處女群島注冊(cè)成立的投資控股公司，由許家印全資擁有）所提供相關(guān)貸款（包括中國(guó)恒大集團(tuán)提供的股東貸款所涉及截至2023年8月14日（包括該日）的累計(jì)利息）轉(zhuǎn)換的全部4868389036股新股份中，其中3235997326股將存入保管賬戶并用作中國(guó)恒大集團(tuán)將發(fā)行的強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)，其中1632391710股將為A2恒大新能源汽車(chē)股票掛鉤票據(jù)或C2恒大新能源汽車(chē)股票掛鉤票據(jù)的利益存入保管賬戶。許家印的妻子丁玉梅及好邦（好邦為一家在香港注冊(cè)成立的投資控股公司，由丁玉梅全資擁有）提供的相關(guān)貸款（金額為22億港元）將轉(zhuǎn)換為新股份但不構(gòu)成中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分。

在此次的債轉(zhuǎn)股協(xié)議中，中國(guó)恒大集團(tuán)向恒大汽車(chē)提供的貸款中未償還本金額1767815270美元（相等于約138億港元）加截至2023年8月14日（包括此日）有關(guān)貸款的未償還本金額應(yīng)計(jì)利息合共294474434美元（相等于約23億港元）將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為共計(jì)4178284870股新股份（相當(dāng)于完成后股份總數(shù)約25.66%），并將發(fā)行給中國(guó)恒大集團(tuán)（或中國(guó)恒大集團(tuán)指定的本公司直接控股公司（即EvergrandeHealth）），以存入有關(guān)強(qiáng)制可交換債券及股票掛鉤票據(jù)的保管賬戶；許家印及鑫鑫向恒大汽車(chē)提供的貸款的未償還本金額26.5億港元將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為690104166股新股份（相當(dāng)于債轉(zhuǎn)股完成后股份總數(shù)約4.24%），并將發(fā)行給許家印及鑫鑫，以存入保管賬戶并用作強(qiáng)制可交換債券的額外交換財(cái)產(chǎn)；及丁玉梅及好邦向公司提供的貸款的未償還本金額22億港元將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為572916666股新股份（相當(dāng)于完成后已發(fā)行股份總數(shù)約3.52%），并將發(fā)行給丁玉梅及好邦。認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于恒大汽車(chē)于本公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約50.18%；及恒大汽車(chē)公司緊隨完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約33.41%。

恒大汽車(chē)表示，在取得相關(guān)批準(zhǔn)后，相關(guān)貸款將按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股3.84港元轉(zhuǎn)換為公司的新股份，該價(jià)格與中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組項(xiàng)下中國(guó)恒大集團(tuán)建議將發(fā)行的強(qiáng)制可交換債券的交換價(jià)每股3.84港元相同。建議轉(zhuǎn)換相關(guān)貸款讓公司得以將資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿化，使其日后更容易獲得融資，以便于機(jī)會(huì)涌現(xiàn)時(shí)為迎接戰(zhàn)略投資者鋪路。認(rèn)購(gòu)人將其債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)也反映認(rèn)購(gòu)人對(duì)集團(tuán)的長(zhǎng)期支持。

據(jù)估計(jì)，中國(guó)恒大將就恒大新能源汽車(chē)債轉(zhuǎn)股錄得未經(jīng)審核虧損約98億港元，該虧損是根據(jù)4178284870股新能源汽車(chē)股份的市值約62億港元（按新能源汽車(chē)股份于2023年8月11日收市價(jià)1.49港元計(jì)算）與截至2023年8月14日（包括該日）的本金及應(yīng)計(jì)利息160億港元之間的差額所計(jì)算。

截至8月14日收盤(pán)，恒大汽車(chē)報(bào)1.7港元/股，漲幅14.09%。

（原標(biāo)題《恒大汽車(chē)：獲5億美元戰(zhàn)投，將以新股置換近209億港元債務(wù)》）

編輯 葛墨含 審讀 吳劍林 二審 范錦樺 三審 王越勝

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